یکی بود، یکی نبود. در دیاری دور، دهقانی زندگی می‌کرد که یک بز و یک قوچ داشت. دهقان دیگر رمقی برای درو کردن علف نداشت؛ زمستان هم سر رسید و بز و قوچ دیگر چیزی برای خوردن نداشتند. آن‌ها بنا کردند به داد و فغان و معرکه گرفتن در حیاط. دهقان هم که کلافه شده بود، شلاقش را برداشت و افتاد به جانشان.
بز به قوچ گفت: «برادر! بیا پا به فرار بذاریم و بریم سمت جنگل. اون‌جا یه خرمن یونجه پیدا می‌کنیم و برای خودمون زندگی می‌سازیم.»
قوچ گفت: «باشه برادر، بریم! هر چی باشه از این اوضاع بدتر نمیشه.»
بز تفنگِ ارباب را کش رفت، قوچ هم یک گونی برداشت و دو تایی راه افتادند. داشتند در امتداد جاده پیش می‌رفتند که ناگهان سرِِ یک گرگِ مرده را روی زمین پیدا کردند.
بز گفت: «برادر قوچ! بیا این کله را برداریم و بگذاریم توی گونی‌ات.»
- «اخه شیطونه می‌گه... این کله به چه درد می‌خوره؟ همین‌جوریش هم راه رفتن با این گونی سخته!»
- «برش دار! بالاخره یه جایی می‌رسیم و باهاش یه کله‌پاچه یا پاچه-ژله‌ای ردیف می‌کنیم!»
قوچ کله گرگ را برداشت، گذاشت توی گونی و به راه افتادند. رفتند و رفتند تا بالاخره به جنگل رسیدند. قوچ گفت: «من که از سرما یخ زدم!»
بز نگاهی به اطراف انداخت و دید کمی آن‌طرف‌تر آتشی روشن است. گفت: «اون‌جا آتشه، بیا بریم سمتش.» رفتند به طرف آتش و یک‌راست خوردند به تور چند گرگ که دور آتش نشسته بودند و خودشان را گرم می‌کردند!
قوچ از ترس قالب‌تهی کرد و دست و پایش را گم کرد. اما بز گفت: «نترس قوچ‌جان!» و با شجاعت رفت سمت گرگ‌ها: «سلام رفقا!»
گرگ‌ها گفتند: «سلام بزجان!» و با خودشان فکر کردند: «به‌به! چه لقمه‌های چرب‌ونرمی! خودشون با پای خودشون اومدن وسط دهنمون!»
اما بز نقشه‌های دیگری در سر داشت. رو کرد به قوچ و گفت: «خب برادر قوچ! بیا همین‌جا اون کله‌گرگ رو بار بذاریم و یه کله‌پاچه مشتی درست کنیم. فقط حواست باشه پیرترین کله‌گرگ رو از توی گونی دربیاری!»
قوچ کله گرگ را از گونی درآورد و داد به بز. بز گفت: «نه، این نه! اون یکی کله‌گرگِ پیری که ته‌تهِ گونیه رو بیار!»
قوچ شروع کرد به دست‌دست زدن توی گونی؛ دوباره همان کله را درآورد. بز داد زد و پاهایش را به زمین کوبید: «ای نادون! گفتم این نه! اونی که تهِ تهِ گونی افتاده رو بیار!»
قوچ دوباره دستش را برد توی گونی و باز همان کله را بیرون کشید! بز گفت: «بارک‌الله! خودشه! همین کله رو می‌خواستم!»
گرگ‌ها که این صحنه را دیدند، با تعجب به هم نگاه کردند و با خود گفتند: «یا خدا! این‌ها چقدر از برادرهای ما رو کشتن! یه گونی پر از کله‌گرگ دارند!»
بز رو کرد به گرگ‌ها و گفت: «دیگی چیزی ندارید ما شاممون رو توش بپزیم؟»
گرگ‌ها از ترس هر کدام به طرفی دویدند؛ یکی رفت هیزم بیاورد، یکی رفت آب بیاورد، یکی رفت دیگ بیاورد—و زرنگ‌ترها هم فقط دویدند تا جانِ سالم به در ببرند!
همین‌طور که گرگ‌ها می‌دویدند، به خرس رسیدند. خرس گفت: «کجا با این عجله گرگ‌های خاکستری؟»
- «اوه، میکائیل ایوانوویچ! خبر نداری چه بلایی سرمون اومده! یه بز و قوچ اومدن پیشمون که یه گونی پر از کله‌گرگ همراهشون بود! می‌خواستند باهاشون کله‌پاچه بپزن! ما هم ترسیدیم بلایی سرمون بیارن و پا به فرار گذاشتیم!»
خرس گفت: «ای احمق‌ها! یه بز و قوچ اومدن پیشتون و فقط کافی بود بگیرید و بخوریدشون، اونوقت شما ترسیدید؟! راه بیفتید با من بیاید!»
بز و قوچ دیدند گرگ‌ها دارند با خرس برمی‌گردند. هول شدند و به این طرف و آن طرف دویدند. بز سریع رفت بالای یک درخت و جابه‌جا شد. اما قوچ هر کاری کرد نتوانست زیاد بالا برود؛ دست‌های جلویی‌اش را به شاخه‌ای قلاب کرد و همان‌طور آویزان ماند!
خرس و گرگ‌ها رسیدند و رد آن‌ها را گرفتند: «این بز و قوچ کجا غیبشون زد؟» گرگ‌ها چند تا بلوط جمع کردند و خرس زیر درخت نشست و شروع کرد مثل فال‌گیرها با بلوط‌ها فال گرفتن تا ببیند آن‌ها کجا هستند!
قوچ از آن بالا به بز گفت: «وای بز، دارم می‌افتم! دیگه زور توی دستام نمونده و پاهام درد می‌کنه!»
بز نجوا کرد: «تحمل کن! وگرنه مفت‌ومسلم نفله می‌شیم و می‌خورنمون!»
قوچ تا جایی که توان داشت شاخه را چسبید، اما بالاخره طاقتش تمام شد و با سر افتاد روی زمین! بز که دید اوضاع پس است و خطر بیخ گوششان رسیده، بی‌معطلی با تفنگ شلیک کرد و با تمام قدرت فریاد زد: «بگیرید این رمالِ جادوگر رو! بگیریدش!»
خرس چنان زهره‌تَرَک شد که پشت سرش را هم نگاه نکرد و پا به فرار گذاشت؛ گرگ‌ها هم پشت سرش دویدند. خلاصه همگی غیبشان زد!
بز از درخت پایین آمد و تصمیم گرفتند دیگر توی جنگل نمانند. بز و قوچ به خانه خودشان برگشتند و از آن به بعد به خوبی و خوشی و به دور از هر آسیبی زندگی کردند.
